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财通证券:市场情绪逐步企稳,配置上“以我为主、以内为主”

0次浏览     发布时间:2025-04-27 18:10:00    

每经AI快讯,财通证券表示,继汇金等国资增持ETF后市场情绪逐步企稳,3月下旬+4月以来金融/消费表现居前,月度较全A有明显超额。从最新一季报来看,全A业绩修复,内需相关的食饮景气延续、消费龙头公司表现更优。配置上“以我为主、以内为主”,重视内需支撑+政策预期的大金融地产链、消费、央企重组三大权重方向,有业绩支撑+胜率催化+补涨动力+赔率性价比,仍是当前阻力较小方向:(1)大金融地产链:券商受益股市向上与央国企合并,股份行受益地产改善+补涨,地产后周期需求在二手成交修复后传导,家居、家电、家装受益补贴政策;(2)消费:衣方面,关注运动服饰(国货+户外)、休闲服饰(新业态);食方向,关注啤酒(低库存)、乳品(供给侧改善)、饮料(新式茶饮);住方向,关注家居(补贴+更新);行:OTA/景区/酒店;(3)中字头:重点关注军工/能源/电子信息/重装设备等。

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